皇粮胡同十九号

　　紫町、严大浦、小原正树在老宅密室碰头，一番激烈的交谈，终于揭开了小原正树多年来的伪装，以及藏在背后的惊天阴谋。其实，小原正树是日本特高科派来接近冯玉鸿及紫町的高级特务，也是冯玉鸿被杀的主谋。谁知在与紫町相处过程中对她动了情，导致任务失败。后来他借大火一案杀了前来追捕他的特高科间谍，并用其尸体假装自己已经丧身火海。谁知自认为逃出生天的小原正树很快被特高科抓捕，并派来北平协助一特高科头领执行另一个…

　　严大浦告诉紫町与小原正树碰过面，小原正树就是曾佐，紫町也蛛丝马迹间发现小原正树就是曾佐，紫町决定在小原正树住处等他。正在此时，小原正树却到访西山老宅，预将其买下，不料却被老者引到密室，遭其绑架。正巧，严大浦也到西山盘查，天色渐晚，严大浦与同去警员分开查看，严大浦走到密室，却与小原正树碰面，小原正树仍不承认自己就是曾佐，俩人起了一番争执。此时，紫町给观月会社寄出的信被退了回来，再回想观月凉子的诸…

　　观月凉子看起来天真可爱，对人毫无戒备心。在几次交谈过后，紫町怀着惺惺相惜的心情，对凉子照顾有加。严大浦和小町担心隔壁这家日本人招惹祸端，但紫町却劝他们打消疑虑，用心对待这位独自漂泊在外的女子……在与婉萍的一次会面中，紫町第二次看到街上那位长得和曾佐极为相似的男人，便追过去相认，然而曾佐却对紫町的呼唤置若罔闻，称呼自己为小原正树，来自日本，并不太懂中文。紫町把曾佐出现一事告诉了严大浦，让其帮忙调…